某晚，警察局来了一个不速之客军（王宝强 饰），他向当值探员报称自己杀了五个人，但他既说不出与受害者关系，又不能描述出受害者被杀过程或遇害地点。原来只是计划把五人杀死。探员在记下军的联络住址后便把他驱逐，在探员眼中，他只是一名无聊的精神不正常者。可是不久，督察汉（刘青云 饰）驻守的区域却发生了一件凶杀案：死者形状恐怖，汉认为这种处死方法带有不寻常的动机，不到一星期汉接手另一宗凶杀案，死者也是一名男子，死于一个废置的机械工场。他的死法十分残酷，死者的双脚被强行穿上细尺码的红色高跟鞋，脚面和两侧都钉上了十多口的

马尼拉爆发了一场毒品暴力战争，一个臭名昭著的治安敢死队招募了一个名为托托的孤儿。很快，孤儿托托与该组织的女头领伊玛尔之间形成了情同母子的亲密关系。除开敢死队的特殊身份，伊玛尔平时还是一个除害虫者。然而

美京（金允珍 饰）作为一名家庭主妇，每天都尽力伺候丈夫的日常生活，生活平淡。某天当她得知了自己的丈夫有别的女人后，简直是晴天霹雳，她感觉生活完全没有了意义。为了伤痛的感觉让她不得不搬离与丈夫的家。可是

　老一代唢呐艺人焦三爷（陶泽如 饰）是个外冷内热的老人，看起来严肃古板，其实心怀热血。影片表现了在社会变革、民心浮躁的年代里，新老两代唢呐艺人为了信念的坚守所产生的真挚的师徒情、父子情、兄弟情。 　　本片改编自肖江虹同名小说。