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“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是19
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漂亮的戴嘉从立陶宛移民到法国，正在找地方住与工作。泰奥是一位努力奋斗的音乐家，他的兄弟卡米尔则是一名变性的舞蹈者。他们三人之中有一个与震惊巴黎一时的“奶奶杀手”有密切联系。
